片中的狗并非电脑合成，而是找的确确实实的真狗来演诸国割据、战乱频生的五代十国。后唐被后燕所灭，公主（李嘉欣）在柳若雄（李子雄）及赛小菁（杨丽菁）佳耦庇护下流亡，其父临终前，将一支躲有宝躲奥秘的玉箫订交，公主找寻到宝躲即可复国。路上三人走散。公主误进夏侯谷，相逢原是后晋太子的夏侯瑭（刘锡明），他正被姑姑（惠英红）所逼，苦练可以复国的独孤九剑，他的灭国仇人恰是公主。但因没有说破身份，两人反在后者的几番舍命相救生出真爱。柳若雄则被燕国师（刘洵）所擒，后者以好处作钓饵，令他生出背叛之心。